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优发【行业深度】洞察2024:中国工业自动化行业竞争格局及市场份额(附市场份额、

Date | 2025.06.02

Source | youfa88优发官网控股

  工业自动化行业依据企业的工业自动化业务营收划分ღ★✿◈✿,可分为3个竞争梯队ღ★✿◈✿。其中ღ★✿◈✿,工业自动化业务收入大于100亿元的企业有汇川技术;业务收入在50-100亿元之间的企业有中控技术国电南自等;业务收入在10-50亿元之间的企业有英威腾科瑞技术信捷电气等;其余企业的工业自动化业务收入在10亿元以下ღ★✿◈✿。

  从工业自动化行业代表性企业的区域分布来看ღ★✿◈✿,企业主要集中在华南ღ★✿◈✿、华东牧文人体ღ★✿◈✿、华中一带ღ★✿◈✿,重点是广东牧文人体ღ★✿◈✿、江苏ღ★✿◈✿、浙江ღ★✿◈✿、上海等地ღ★✿◈✿,西部地区代表性企业分布较少ღ★✿◈✿。

  我国工业自动化行业发展迅速ღ★✿◈✿,然而“小ღ★✿◈✿、散ღ★✿◈✿、弱”仍是行业内大多数市场参与者之基本特征优发ღ★✿◈✿。2023年根据工业自动化业务收入测算优发ღ★✿◈✿,上市企业中收入最高的汇川技术市场份额仅有4.33%ღ★✿◈✿,中控技术排在第二位ღ★✿◈✿,市场份额为2.16%ღ★✿◈✿。

  介于非上市企业未公开披露财务数据ღ★✿◈✿,以工业自动化领域代表上市企业汇川技术ღ★✿◈✿、中控技术牧文人体ღ★✿◈✿、国电南自ღ★✿◈✿、英威腾牧文人体ღ★✿◈✿、科瑞技术ღ★✿◈✿、海得控制科远智慧博杰股份麦格米特步科股份等十家企业工业自动化业务营收计算市场集中度牧文人体ღ★✿◈✿,初步统计ღ★✿◈✿,2023年工业自动化行业CR3约为9.1%ღ★✿◈✿,CR10约为12.4%ღ★✿◈✿,工业自动化行业市场集中度整体较低ღ★✿◈✿。

  从工业自动化行业的上市企业布局和已有公开信息分析ღ★✿◈✿,企业间工业自动化业务占比差距较大ღ★✿◈✿。2024年企业的业务布局及具体优势分析如下ღ★✿◈✿:

  从五力竞争模型角度分析ღ★✿◈✿,目前我国工业自动化行业中诸如汇川技术ღ★✿◈✿、中控技术等龙头企业的先发优势明显ღ★✿◈✿,短期内龙头企业市场格局变化的可能性不大ღ★✿◈✿,但随着企业对自动化的投入加大ღ★✿◈✿,现有竞争愈发加剧;上游产品供应商数量较多牧文人体ღ★✿◈✿,产品供应充足ღ★✿◈✿,且由于零部件行业技术壁垒逐步消失ღ★✿◈✿,越来越多的企业具备技术水平和生产能力ღ★✿◈✿,使得上游供应企业对工业自动化行业议价能力较弱;下游和中游链接紧密ღ★✿◈✿,工业自动化市场需求旺盛ღ★✿◈✿,消费者议价能力一般;工业自动化作为推进信息化ღ★✿◈✿、智能化与工业化深度融合的重点ღ★✿◈✿,是未来制造业转型的重要发展方向ღ★✿◈✿,替代品威胁较小;新进入者方面ღ★✿◈✿,由于目前我国制造业自动化ღ★✿◈✿、数字化ღ★✿◈✿、智能化转型的大趋势已成ღ★✿◈✿,且有国家政策的大力扶持ღ★✿◈✿,新进入者的威胁较大优发ღ★✿◈✿。

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